9 dicas para traders iniciantes

Inspirados pelo sucesso de investidores lendários como Warren Buffet, muitas pessoas querem tentar a sorte nos mercados financeiros. Depois de assistir “O Lobo de Wall Street” (que na verdade tem um Recorde Mundial do Guinness para o maior número de palavrões em um filme – 2,81 vezes por minuto – e 5 indicações ao Oscar), algumas pessoas ficaram ainda mais motivadas. Não pela parte em que a carreira de Belfort desaba, é claro; em vez disso, por clipes inspiradores e importantes lições de vida.

Pode parecer que você só precisa usar seu cérebro e ter alguma coragem para ser recompensado. Bem, não é bem assim. Se você deseja começar a negociar agora, aprenda essas 9 regras primeiro.

Antes de negociar 

1. Aprenda o mercado  

A primeira coisa em que qualquer novo trader deve se concentrar é aprender o máximo possível sobre seu mercado-alvo. Se você não escolheu seus mercados preferidos para operar, considere os tipos mais populares de mercados financeiros:

• O mercado de ações, onde compradores e vendedores trocam ações de empresas públicas
• O mercado de câmbio, ou mercado de câmbio descentralizado (Forex), um mercado mundial descentralizado onde as moedas são negociadas 24 horas por dia, 5 dias por semana
• Mercados de commodities, onde os participantes do mercado negociam matérias-primas ou parcialmente refinadas

Todos os mercados têm características únicas que você deve conhecer. Por exemplo: 

Investidor Institucional Estrangeiro (IE)

• A volatilidade no mercado de ações vem em ondas e depende de fatores políticos e econômicos, como eleições e taxas de desemprego.
• Se você optar por comprar e vender moeda, preste atenção às principais moedas — dólar americano, euro, iene japonês, libra esterlina e franco suíço — que possuem a maior liquidez. Como um novato, você deve ter cuidado com moedas exóticas devido à sua baixa liquidez.
• Se você optar por negociar commodities, lembre-se de que elas incluem não apenas produtos físicos, mas também uma variedade de contratos de derivativos, como contratos à vista, a termo, futuros e contratos de swap. Assim como as moedas, diferentes commodities têm diferentes níveis de liquidez e volatilidade: petróleo e ouro são altamente líquidos, enquanto os produtos agrícolas sofrem de baixa liquidez. No entanto, mesmo petróleo e ouro têm diferenças significativas – o mercado de petróleo é altamente volátil, enquanto o ouro é considerado um ativo seguro. 

2. Aprenda noções básicas de análise de mercado  

Aprenda como avaliar a direção atual do mercado e prever tendências futuras com análises fundamentais e técnicas. A diferença é que a análise técnica usa dados históricos de preços para determinar possíveis movimentos futuros de preços, e a análise fundamental se concentra em fatores que podem afetar o valor intrínseco de um ativo.

3. Pratique em uma conta demo

Sempre que você aprende uma nova habilidade, você precisa praticá-la em um ambiente controlado. O mesmo vale para negociar em uma conta demo. Você testará suas habilidades técnicas e fundamentais e tentará se adaptar a diferentes condições de mercado sem arriscar seus fundos reais. Use esta chance para cometer erros e aprender com eles.

Quando você se sentir confiante o suficiente para mudar para a negociação ao vivo, crie um conjunto de regras que você deve seguir, não importa o que aconteça durante a sessão de negociação.

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Enquanto você negocia 

4. Sempre siga sua estratégia 

Lembre-se do que você aprendeu durante a análise de mercado e use esse conhecimento para criar uma estratégia de negociação. Defina suas metas e objetivos com antecedência; eles devem ser razoáveis ​​e alcançáveis. Determine suas metas de lucro, nível de tolerância ao risco e critérios de negociação.

5. Aplicar regras de risco-recompensa e gerenciamento de capital 

O gerenciamento de capital é um passo importante para proteger seus fundos. É como definir um orçamento operacional como uma pequena empresa para que você possa basear suas decisões em dados e números, em vez de emoções.

Em trading, o gerenciamento de capital envolve o uso do limite de perda ou “stop loss” e a definição de uma relação risco/recompensa. As regras de risco/recompensa o impedirão de tomar decisões impulsivas porque você tem diretrizes claras para os retornos potenciais de uma negociação e sua perda potencial. Os retornos potenciais devem ser 2-3 vezes maiores do que a perda potencial. 1/3 é considerado a proporção perfeita, enquanto outros preferem 1/2.

6. Saiba quando sair do mercado 

Você tem sua estratégia e regras, então o que pode dar errado? Na verdade, muito. 

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Se você definir regras de risco/recompensa, provavelmente colocou uma ordem de stop loss que limitará suas perdas e uma ordem de lucro que garantirá que a negociação seja fechada em sua meta de lucro desejada. Não seja ganancioso e mude essas ordens: muitos traders caem na armadilha de segurar por muito tempo na esperança de receber uma recompensa melhor.

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Regras gerais 

7. Controle suas emoções 

Às vezes, a fazer trading parece uma montanha-russa. Entretanto, como mencionado anteriormente, suas emoções não devem afetar suas decisões ao negociar.

Você sabia que não são apenas os altos e baixos que podem afetar sua tomada de decisão, mas também suas experiências pessoais? Por exemplo, o tema do dinheiro é particularmente sensível para algumas pessoas. Do ponto de vista deles, mesmo pequenas perdas podem parecer devastadoras. Esses tipos de sentimentos intensos podem afetar severamente sua jornada como trader e influenciá-lo na direção errada.

Respire fundo e volte à sua estratégia. Esse é outro motivo para sempre ter uma estratégia sólida que o ajudará em períodos difíceis.

8. Diversifique seu portfólio  

A diversificação é uma estratégia direta que permite minimizar algumas das consequências da instabilidade e volatilidade do mercado que afetam seu portfólio ao longo do tempo. 

Ativos diferentes têm características diferentes, por isso faz sentido incluir mais de uma classe de ativos. Por exemplo, você pode diversificar um portfólio predominantemente de ações com commodities ou ativos derivativos.

9. Acompanhe as notícias 

As notícias são uma fonte vital de conhecimento que pode afetar suas decisões de trading. Você deve acompanhar as notícias relacionadas ao seu mercado de interesse. Vale a pena rastrear outros mercados influentes também. Leia as notícias sobre a economia global, dados financeiros, eventos políticos, anúncios corporativos, etc.

E, finalmente, escolha suas fontes com sabedoria. Quando você é novo no mundo das negociações, é fácil ser enganado.

Considerações finais 

Como você pode ver, é preciso algum esforço para se preparar para o mercado e navegar com eficiência. Felizmente, há muitas informações disponíveis on-line – desde o básico até estratégias e dicas de psicologia de negociação. Tenha em mente que ninguém pode lhe dar garantias ou fazer promessas e, se o fizerem, não são confiáveis.

Você também aprenderá muito com sua própria experiência em trading. E então, depois de começar a fazer negociações bem-sucedidas, você deve ser extremamente cuidadoso com a forma como aborda as negociações, não importa o quão confiante você fique.